En resumen: elija de 10 a 15 números que muestren, semana a semana, si el negocio está sano: actividad de ventas, entrega del servicio, dinero y personas. Dele a cada uno un responsable y una meta. Traiga automáticamente los números de tickets de su PSA y los de dinero de QuickBooks, y escriba el resto cada lunes.
Por qué números semanales
Los estados financieros mensuales le dicen lo que ya pasó. Un scorecard semanal muestra los problemas cuando todavía hay tiempo para actuar: tickets que se acumulan, propuestas que se acaban o efectivo que baja. El equipo de liderazgo lo lee cada semana en los primeros minutos de la reunión, y todo lo que está fuera de camino se vuelve un asunto por resolver.
Un conjunto inicial para un MSP
| Número | Responsable típico | Meta de ejemplo |
|---|---|---|
| Tickets abiertos esta semana | Gerente de servicio | Vigilar la tendencia |
| Tickets cerrados esta semana | Gerente de servicio | Al menos tantos como los abiertos |
| Tickets pendientes ahora | Gerente de servicio | Menos de una cantidad fija por técnico |
| Tickets cerrados el mismo día | Líder de mesa de servicio | 60% o más |
| Satisfacción del cliente | Gerente de servicio | 4.7 de 5 o más |
| Ingresos de esta semana | Dueño o finanzas | Parte semanal de la meta anual |
| Efectivo en el banco | Finanzas | Por encima de un mínimo fijo |
| Dinero que nos deben | Finanzas | Por debajo de un monto fijo |
| Nuevos ingresos mensuales recurrentes firmados | Ventas | Parte semanal de la meta trimestral |
| Reuniones calificadas realizadas | Ventas | 3 o más |
| Propuestas enviadas | Ventas | 2 o más |
| Horas de técnicos facturadas o usadas | Gerente de servicio | Un porcentaje fijo de las horas disponibles |
| Incorporaciones de clientes a tiempo | Líder de proyectos | Todas |
Son puntos de partida. Conserve los que lo harían actuar, quite el resto y ajuste las metas a su tamaño y sus precios.
De dónde sale cada número
Desde su PSA, automáticamente
BOSS se conecta con Autotask, ConnectWise PSA, HaloPSA y Kaseya BMS y llena cada semana tickets abiertos, tickets cerrados y tickets pendientes. Los mismos números se ven en el tablero de la reunión diaria para hoy.
Desde QuickBooks, automáticamente
QuickBooks Online se conecta iniciando sesión. QuickBooks Desktop se conecta con QuickBooks Web Connector, la herramienta gratuita de Intuit. Cualquiera de los dos llena los ingresos de la semana, el efectivo en cuentas bancarias y el dinero que le deben. Vea Scorecard con QuickBooks Desktop para saber cómo funciona la configuración de Desktop.
Fórmulas, webhooks y entrada semanal
Algunos números salen de otros, como los tickets cerrados divididos entre los tickets abiertos. Esos pueden ser fórmulas. Cualquier dato de otro sistema se puede enviar a BOSS por webhook desde Zapier, Power Automate o su propio script. El resto, como las calificaciones de satisfacción o las reuniones realizadas, le toma un minuto a su responsable escribirlo cada lunes.
Cómo fijar metas
- Empiece cada meta a partir de cómo fueron realmente las últimas 8 a 13 semanas, y luego súbala un poco.
- Use "o más" o "o menos" para que en camino y fuera de camino nunca sean cuestión de opinión.
- Dele a cada número un solo responsable. Cuando la responsabilidad es compartida, nadie lo revisa.
- Revise el conjunto cada trimestre. Retire un número sobre el que nadie haya actuado en un trimestre.
Cómo armarlo en BOSS
Cuando configura BOSS puede elegir números iniciales para un MSP y luego cambiarles el nombre, la meta o quitarlos. El scorecard muestra las semanas recientes lado a lado con las semanas fuera de camino marcadas, y cualquier número fuera de camino se puede pasar a la lista de asuntos desde la reunión. Los conectores son parte del plan Pro.
Preguntas
¿Cuántos números debe tener el scorecard de un MSP?
Entre 5 y 15. Con menos de 5 se pierden partes del negocio. Con más de 15 se tarda demasiado en leerlo en una reunión semanal y empiezan a esconderse los que importan.
¿El scorecard puede traer números de Autotask o ConnectWise?
Sí. BOSS llena cada semana los tickets abiertos, los tickets cerrados y los tickets pendientes desde Autotask, ConnectWise PSA, HaloPSA o Kaseya BMS, y muestra los números de hoy en el tablero de la reunión diaria.
¿El scorecard puede traer datos de QuickBooks?
Sí. QuickBooks Online y QuickBooks Desktop llenan los ingresos de la semana, el efectivo en cuentas bancarias y el dinero que le deben.
¿Y si un número no está en ningún sistema?
Escríbalo cada semana, conviértalo en una fórmula a partir de otros números o envíelo por webhook desde Zapier, Power Automate o un script.